西子洁能: 关于西子转债摘牌的公告

证券代码：002534       证券简称：西子洁能       编号：2025－108 债券代码：127052       债券简称：西子转债          西子清洁能源装备制造股份有限公司               关于“西子转债”摘牌的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：    “西子转债”赎回日：2025年9月22日    “西子转债”摘牌日：2025年9月30日 一、可转债发行上市的基本情况   （一）可转换公司债券发行情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 的核准，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。   （二）可转换公司债券上市情况   经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司 债券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“杭锅转债”                                     （后 更名为“西子转债”），债券代码“127052”。   （三）可转换公司债券转股期限   根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债 发行结束之日（2021年12月30日）起满六个月后的第一个交易日（2022年6月30 日）起至可转债到期日（2027年12月23日）止。   （四）可转债转股价格调整情况 前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的 价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。 利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司 回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股 东每10股派2元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2022年5月20日实施， 根据可转换公司债券相关规定，              “西子转债”的转股价格由28.08元/股调整为27.89 元/股，调整后的转股价格于2022年5月20日起开始生效（详见公司2022年5月14 日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。 《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授 权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年 债转股价格的议案》。“西子转债”的转股价格由27.89元/股向下修正为18.80元/ 股，调整后的转股价格于2022年10月11日起开始生效（详见公司2022年10月11 日在巨潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。 利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专 户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方 式分配。该利润分配方案已于2023年6月15日实施，根据可转换公司债券相关规 定，“西子转债”的转股价格由18.80元/股调整为18.70元/股，调整后的转股价格 于2023年6月15日起开始生效（详见公司2023年6月9日在巨潮资讯网发布的《关 于可转债转股价格调整的公告》）。 议通过，权益分派方案的具体内容为：以股权登记日2024年5月22日的总股本为 基数，公司向全体股东每10股派息人民币1元（含税）。公司于2024年5月23日实 施2023年度利润分配方案（股权登记日为2024年5月22日），根据公司2023年度股 东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为0.1元/股。根据公司披露的《公 开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有 关规定，西子转债的转股价格由原来的18.70元/股调整为18.60元/股。调整后的转 股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。（详见公司2024年5月16日在巨 潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。 于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董 事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2024年6月25 日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价 格的议案》。      “西子转债”的转股价格由18.60元/股向下修正为11.20元/股，调整后 的转股价格于2024年6月26日起开始生效（详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网 发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。 利润分配预案：以公司现有总股本剔除已回购股份4,095,400股后的735,111,233 股为基数，公司向全体股东每10股派息人民币2元（含税），以分配比例不变的方 式分配。该利润分配方案已于2025年5月29日实施，根据可转换公司债券相关规 定，“西子转债”的转股价格由11.20元/股调整为11.00元/股，调整后的转股价格 于2025年5月29日起开始生效（详见公司2025年5月22日在巨潮资讯网发布的《关 于可转债转股价格调整的公告》）。 公司总股本减少4,149,500股，注销股份占注销前公司总股本的0.56%。本次回购 账户股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“西子转债”转股 价格由11.00元/股调整为10.99元/股，调整后的转股价格自2025年8月12日生效（详 见公司2025年8月11日在巨潮资讯网发布的《关于回购股份注销完成暨调整可转 债转股价格的公告》）。   二、赎回情况概述   （一）触发赎回情形   自2025年7月23日至2025年8月28日，西子清洁能源装备制造股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当 期转股价格10.99元/股的130%（含 130%，即 14.29元/股），根据《公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》              （以下简称《募集说明书》）的相关约定，已触发 “西子转债”的有条件赎回条款。 《关于提前赎回“西子转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的“西子转债”全部赎回。   （二）有条件赎回条款   根据《募集说明书》，“西子转债”有条件赎回条款的相关约定如下：   在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转债：   ①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少 有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；   ②当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足3,000万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面 总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息 年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。   若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价格计算。   三、赎回实施安排   （一）赎回价格及其确定依据   根据《募集说明书》中“西子转债”有条件赎回条款的相关约定，赎回价格 为 101.12 元/张（含息税）。具体计算方式如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额；   i：指可转换公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 24 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 22 日）止的实际日历天数 272（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×272/365≈1.12 元/张；   赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.12=101.12 元/张；   扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象截至赎回登记日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中登公司登 记在册的全体“西子转债”持有人。   （三）赎回过程 《关于提前赎回“西子转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综 合考虑，董事会决定本次行使“西子转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当 期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“西子转债”，并授权 公司管理层及相关部门负责后续“西子转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 29 日《证券时报》                          《中国证券报》                                《证券日报》和公司指定 信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于提前赎回“西子转 债”的公告》。 子转债”的公告》，并于 2025 年 9 月 1 日至 9 月 19 日前每个交易日期间在《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 15 次关于提前赎回西子转债的提示性公告，告 知“西子转债”持有人本次赎回的相关事项。 “西子转债”最后一个转股日，自 2025 年 9 月 22 日起“西子转债”停止转股。 日（2025 年 9 月 19 日）收市后在中登公司登记在册的“西子转债”。 月 29 日为赎回款到达“西子转债”持有人资金账户日，                           “西子转债”赎回款将通 过可转债托管券商直接划入“西子转债”持有人的资金账户。    四、赎回结果    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记 日（2025 年 9 月 19 日）收市后，                      “西子转债”尚有 12,031.00 张未转股，本次赎 回“西子转债”的数量为 12,031.00 张，赎回价格为 101.12 元/张（含当期应计利 息，当年利率为 1.50%，且当期利息含税）。 扣税后的赎回价格以中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款    五、摘牌安排    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“西子转债”继续流通或交易，                                   “西 子转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 30 日起，公司发行的“西 子转债”（债券代码：127052）将在深交所摘牌。    特此公告。                        西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会                                   二〇二五年九月三十日